美里以为智明能离开那个女教师，不过也并没有完全相信。美里到学校拜访里亚，但没有告诉智明。
对智明的母亲突然来访，里亚有一种不祥的感觉，所以没有用教职员室隔壁的会客室，请美里到艺术室，这里是茶道或插花的社团所用的日式房间。
寒喧后，美里就提出关于和智明的私人性交往，希望今后能完全断决。没有使用直接表明的言语，因为感到难为情，说不出那种话，而且觉得说出来以后自己一定无法保持镇静。
『这样有理智的女性，为什么对智明会…』美里一面想，一面看面前的比女明星还要漂亮的教师。
里亚已经看出智明的母亲虽然装出很冷静的样子，但在心里隐藏着快要爆炸的忿怒。
“为了用功，有各种会被误解的接触方式是事实，但今后一定会很小心。”里亚当然也不会承认和智明有肉体关系，只是在彼此的心理互相承认而已，而且彼此都认为对方是美丽的女人。
谈话在平静的情形下进行。
“我今天也不要见他的导师，今后没有必要我也不会来见你。可是今后若不能遵守我们的约定，不止是导师，我还必须要见到校长。”美里暗示已经知道她和智明的关系，再这样叮咛后便离开学校。
美里确信会发生效果，可是，背叛美里的却是智明。智明虽然迷上母亲的肉体，但也无法抛弃有生以来第一次发生关系的里亚。
里亚也在美里来访发出警告的当初，确实想断绝和智明的欢喜，但看到执着的少年，没有办法坚持到底。
智明当然曾发现里亚有了微妙的变化：“老师，有爱人了吗？”『难道是瞒着我…』智明感到坐立不安。
开始时一直没有说真话的里亚，看到智明完全暴露出嫉妒的样子，不得不说出实情。智明知道里亚躲避自己的原因是在母亲时，说实话他放心了，同时对母亲也不告诉他一声就去责备里亚，心里产生强烈的忿怒。
“你千万不能告诉你母亲是我说的，你母亲知道以后很可能去找校长了。”知道这件事以后的智明，好像把他对母亲的忿怒变化成爱抚，几乎每天晚上都去美里的卧室性交，然后以自己的技巧使母亲狂热，作为自己最大的快乐。
因为这样必须要同时和美里与里亚二个女人性交，智明逐渐离开梨加子。梨加子是真的很爱智明，可是没有和他单独在一起的时间。
『他为什么对我这样冷淡？』开始怀疑原因出在里亚老师身上。早就对智明和里亚互相看对方的视线很不简单，所以决心要查明里亚和智明的关系，如果查到真有那种关系，就要求里亚老师退让，里亚老师站在教师的立场上应该无法拒绝。
梨加子在星期六早晨上课前要和智明约会，果然智明拒绝。
“我很寂寞，最近一直见不到你。”
“对不起，妈妈要我做一件事，所以下一次会补偿你的。”
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