伸彦的肉棒并没有勃起，形成不分少女或少年的样子，伸彦自己也感到困惑。
麻美子拿近乳罩，戴在伸彦的胸上。根本没有戴乳罩的真正意义，不过想到那是麻美子老师自己的东西时，伸彦就会感到莫大的兴奋。
麻美子又把束腰套在伸彦的腰上，猛然地缩紧，以便使他看来更像女人，由于过份的痛苦，伸彦提出抗议，但当然不会被麻美子接受。
其次穿的不是裤袜，而是有缝线的长统丝袜，用束腰的钩扣住。伸彦的股间已经勃起成丑陋的样子，在女装的身体不均衡的可笑，又渗透出奇妙的性感。
“这是什么呀？”麻美子用手指弹一下在内裤里勃起的丑陋阴茎，继续折磨伸彦。“你是女孩儿，为什么有这东西？…有阴茎真是太奇怪了，切掉好不子？”
看到伸彦急忙退回屁股，扭扭捏捏的样子确实感到好笑。麻美子把裤袜捆起来，塞在伸彦的乳罩里，就像成假的乳房。
这时候伸彦对自己变成女孩已经开始感到可怕。觉得这是非常奇妙的感动，但又奇怪地觉得很舒适。
虽然想到男扮女装是多么愚蠢，是属于变态的，但在少年的心里就是没有产生否定的力量。麻美子在他乳罩上面穿一件花边衬衫，又在伸彦的耳朵上戴一对耳环。
红色的耳环能把少年完全改变成少女。这是一种完全的颠倒，虽然已经化身成女人，但伸彦仍旧为肉棒的膨胀苦恼。麻美子一面说“真是坏孩子”但又好像很疼爱似地用脸和他的脸磨擦，也把他的肉棒含在嘴里。
这是多么甜美的快乐，就当伸彦陶醉地想闭上眼睛时，麻美子停止含弄他的肉棒，强迫伸彦穿上她经常穿的肉裤和蓬蓬裙。
这样一样，伸彦完全变成女人，别人看到绝对不会想到是男孩。虽然他在内裤下仍旧是肉棒坚硬而痛苦…“现在，我们出去吧。”伸彦觉得等于是把他推进地狱里一样。
麻美子的高跟鞋确实很小，但也强迫他穿上，把伸彦带出去。坐在保时捷的助手席上，伸彦几乎是魂不守舍，难以相信的是麻美子显得更高兴，立刻开保时捷上马路。
两个人手招手地在拥挤的百货的公司里徘徊。伸彦很担心别人会注意到他。
可是发觉人们都很自然地把他看成是女孩时，一股难以相信的开放感，使他产生莫大的兴奋。
没有一个人发觉…自己变成真正的女孩…几乎想这样大吼。而麻美子好像早已看穿伸彦会产生这样兴奋的情绪，就在人群中开始向他做残忍的恶作剧。
麻美子在电扶梯上突然撩起裙子。伸彦发出小小的尖叫声，当然那种少年的声音被周围的人听到。
在咖啡屋喝咖啡时，伸彦也已经被麻美子的恶作剧弄得无精打采。两个人回到公寓时，伸彦就穿着那样的衣服，和麻美子反覆做极为淫荡的行为，二、三次把精液射在麻美子的嘴里。
麻美子的丈夫庆一郎在三天后出院，回到家里。想到已经不可能在麻美子在公寓里玩性游戏时，伸彦觉得自己掉入绝望的深渊里。
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